MPB: Επιτυχής έκδοση ομολόγου 500 εκατ. €

MPB: Επιτυχής έκδοση ομολόγου 500 εκατ. €

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση ομολόγου κυρίου χρέους τριετούς διάρκειας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) για την άντληση μεσομακροπρόθεσμων κεφαλαίων, όπως ανακοίνωσε η Marfin Popular Bank.

Σύμφωνα με την τράπεζα, το βιβλίο προσφορών έφτασε στα 650 εκατ. ευρώ, υπήρξε δηλαδή υπερκάλυψη κατά 1,3 φορές. Ποσό περίπου 50% διατέθηκε σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

Το νέο τριετές ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου με τοκομερίδιο 4.375% και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου .

Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Τράπεζες: BNP Paribas DZ Bank, Lloyds TSB Morgan Stanley και Unicredit.

«Η έκδοση ισχυροποιεί την παρουσία της Marfin Popular Bank ως εκδότη στις διεθνείς αγορές και αναμένεται να συμβάλλει στη περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας του ομίλου με σκοπό την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της επέκτασης του δανειακού χαρτοφυλακίου», τονίζει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της.

Σημειώνεται ότι η παρούσα έκδοση είναι η πρώτη του είδους της από Κυπριακό Τραπεζικό ίδρυμα, μετά την πρόσφατη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.


naftemporiki.gr