BOCY: €566,2 εκ. για τροφοδότηση επέκτασης

BOCY: €566,2 εκ. για τροφοδότηση επέκτασης

Την τροφοδότηση της ταχύρυθμης επέκτασης της Τρ. Κύπρου σε νέες αγορές με την έκδοση μετατρέψιμων χρεογράφων ύψους €566,2 εκ. αποφάσισε το απόγευμα το ΔΣ του Συγκροτήματος, προαναγγέλλοντας, παράλληλα, επικείμενη εξαγορά στη Ρωσία. Τα χρεόγραφα θα παρέχουν δικαίωμα μετατροπής σε υφιστάμενες μετοχές έναντι €10,50 και θα φέρουν, αρχικά, επιτόκιο 6%, που θα πληρώνεται σε εξαμηνιαία βάση.

Ανακοίνωση του Συγκροτήματος αναφέρει τα εξής:

Κατά τη σημερινή του συνεδρία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου εξέτασε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη διάρθρωση της κεφαλαιουχικής βάσης του Συγκροτήματος.

Σημειώθηκε η ισχυρή κεφαλαιουχική βάση του Συγκροτήματος, καθώς ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ανερχόταν στο 12,7% (με βάση το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ), εκ των οποίων το 8,7% αντιπροσώπευε βασικά πρωτοβάθμια κεφάλαια (Core Tier 1).

Λαμβάνοντας υπ’ όψη:

• Το τριετές στρατηγικό πλάνο του Συγκροτήματος 2008 – 2010, το οποίο ήδη ανακοινώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2008, βάσει του οποίου το Συγκρότημα στοχεύει στην αύξηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων κατά 28% ετησίως,

• τις προοπτικές ανάπτυξης του Συγκροτήματος στις νέες αγορές όπου επεκτείνεται (το Συγκρότημα ήδη πραγματοποιεί κέρδη σε Ρουμανία και σε Ρωσία, ενώ αναμένεται σύντομα η τελική έγκριση των Αρχών της Ουκρανίας για συμπλήρωση της εξαγοράς της ΑvtoZaZBank),

• την προοπτική επιτάχυνσης της διείσδυσης του Συγκροτήματος σε επιλεγμένες αγορές μέσω εξαγορών, ιδιαίτερα στη Ρωσική αγορά όπου ήδη εξετάζονται διάφορες επιλογές,

• τη λήξη/πιθανή εξαγορά (redemption) υφιστάμενων Χρεογράφων και Ομολογιακών Δανείων συνολικού ύψους €500 εκ. εντός του 2008,

• τις παρούσες συνθήκες στις διεθνείς αγορές όσον αφορά την άντληση δευτεροβάθμιων κεφαλαίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

• Έκδοση μετατρέψιμων χρεογράφων ύψους μέχρι €566,2 εκ. με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, την οποία προτίθεται να ονομάσει «Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018».

• Διορισμό του Κυπριακού Οργανισμού Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO) ως Διευθυντή της έκδοσης.

Στα πιο πάνω πλαίσια, η Τράπεζα θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για έγκριση της έκδοσης των Μετατρέψιμων Χρεογράφων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

STOCKWATCH.COM.CY