Anglo American: Προς πώληση μετατρέψιμων ομολόγων 1,5 δισ. δολ.

Anglo American: Προς πώληση μετατρέψιμων ομολόγων 1,5 δισ. δολ.



Σε πώληση μετατρέψιμων ομολόγων, ύψους 1,5 δισ. δολαρίων, σχεδιάζει να προχωρήσει η Anglo American η μεταλλευτική εταιρεία που ανέστειλε το Φεβρουάριο τη διανομή μερίσματος, για πρώτη φορά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το ύψος της προσφοράς πιθανόν να αυξηθεί στα 1,7 δισ. δολάρια, εάν χορηγηθεί δικαίωμα υπερ-κατανομής (over-allotment option), αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εδρεύουσα στο Λονδίνο εταιρεία. Το ποσό που θα αντληθεί από την πώληση θα χρησιμοποιηθεί για «γενικούς εταιρικούς σκοπούς».

Τα ομόλογα, λήξης 2014, αναμένεται να έχουν εξαμηνιαίο κουπόνι 4,25-4,75% ετησίως, σύμφωνα με την Anglo American. Η αρχική τιμή μετατροπής τους θα είναι 30-35% πάνω από τη μέση τιμή των μετοχών της εταιρείας από σήμερα μέχρι την ημέρα που θα τιμολογηθούν.

NAFTEMPORIKI