Alpha Eurobank το όνομα του νέου τραπεζικού σχήματος
Νέα δεδομένα στον τραπεζικό χάρτη αναμένεται να δημιουργήσει η Alpha Eurobank [EFGr.AT] , όπως θα ονομαστεί το νέο σχήμα που θα προκύψει από τη συγχώνευση, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν σε συνέντευξη Τύπου οι διοικήσεις των δύο τραπεζών.
Νέα δεδομένα στον τραπεζικό χάρτη αναμένεται να δημιουργήσει η Alpha Eurobank, όπως θα ονομαστεί το νέο σχήμα που θα προκύψει από τη συγχώνευση Alpha Bank [ACBr.AT] και Eurobank, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν σε συνέντευξη Τύπου οι διοικήσεις των δύο τραπεζών.
Οπως επισημαίνεται σε κοινή ανακοίνωση των δύο τραπεζών, με βάση την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής, η pro forma μετοχική σύνθεση του νέου ομίλου θα αποτελείται κατά 57,5% από μετόχους της Alpha Bank και κατά 42,5% από μετόχους της Eurobank EFG.
Η συμφωνία προβλέπει την ανταλλαγή 5 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Alpha Bank για κάθε 7 κοινές ονομαστικές μετοχές της Eurobank.
Η συγχώνευση της Eurobank EFG και της Alpha Bank θα υλοποιηθεί δια απορροφήσεως της πρώτης από τη δεύτερη, ενώ η διαδικασία της συγχώνευσης αναμένεται να περατωθεί έως το τέλος του έτους, μετά από έγκριση των εκτάκτων γενικών συνελεύσεων των τραπεζών καθώς και τις απαιτούμενες εγκρίσεις των αρμόδιων εποπτικών αρχών.
Το ολοκληρωμένο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης, που θα έχει στο μεγαλύτερο μέρος του ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2012, αναμένεται ότι θα ενδυναμώσει την κεφαλαιακή βάση του ενιαίου οργανισμού κατά περίπου το ισόποσο 3,9 δισ. ευρώ.
Ο pro-forma Δείκτης Core Tier I της ενιαίας τράπεζας αναμένεται να ανέλθει στο 14% μετά την πλήρη υλοποίηση του σχεδίου. Συγκεκριμένα, θα αυξηθεί ως αποτέλεσμα των προτεινόμενων ενεργειών του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης ως εξής:
- Ανω του 10%, μέσω της προτεινόμενης έκδοσης υποχρεωτικά μετατρέψιμου ομολογιών που θα καλυφθούν από την Paramount καθώς και μέσω της αναμενόμενης μετατροπής των υφιστάμενων μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών Tier I της Eurobank EFG
- Ανω του 12%, μέσω της ολοκλήρωσης των ήδη δρομολογημένων πρωτοβουλιών για την οργανική κεφαλαιακή ενίσχυση
- Στο 14%, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Πυλώνες του νέου σχήματος θα είναι οι τρεις κύριοι μέτοχοι που εκπροσωπούν την οικογένεια Κωστόπουλου, την οικογένεια Λάτση και την Paramount Services Holding Limited.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία Paramount, που ελέγχεται από το Κατάρ, θα κατέχει ποσοστό 17% στο νέο ενοποιημένο σχήμα, μέσω της συμμετοχής της στην σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,25 δισ. ευρώ και της πλήρους κάλυψης της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Ο νέος Όμιλος, που θα φέρει τα χρώματα της Alpha Βank, αναμένεται να αξιοποιήσει ετήσιες συνέργειες ύψους 650 εκατ. ευρώ προ φόρων κατ' έτος, οι οποίες περιλαμβάνουν συνέργειες λειτουργικού κόστους και κόστους χρήματος ύψους 560 εκατ. και συνέργειες εσόδων ύψους 90 εκατ. Το πλήρες όφελος των συνεργειών αναμένεται να προκύψει σε βάθος τριών ετών από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Το εφάπαξ κόστος αναδιάρθρωσης για την επίτευξη των συνεργειών εκτιμάται σε περίπου €450 εκατ. συνολικά.
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι ο Γιάννης Κωστόπουλος και επικεφαλής του διοικητικού σχήματος θα είναι δύο συν-διευθύνοντες σύμβουλοι, ο κ. Δημήτρης Μαντζούνης, υπεύθυνος των κεντρικών λειτουργικών υπηρεσιών (εταιρικό κέντρο) και ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος, υπέυθυνος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Ι. Κωστόπουλος: Δημιουργούμε τη μεγαλύτερη τράπεζα στη ΝΑ Ευρώπη
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση της συμφωνίας, ο πρόεδρος της Alpha Bank, Ιωάννης Κωστόπουλος χαρακτήρισε τη συγχώνευση «μεγάλο βήμα μπροστά για τον εξορθολογισμό του τραπεζικού συστήματος».
«Δημιουργούμε τη μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα», ανέφερε, τονίζοντας ότι το σχήμα που θα προκύψει «γίνεται μια τράπεζα ευρωπαϊκού μεγέθους, στο νούμερο 22-23 της Ευρώπης».
Ο κ. Κωστόπουλος έκανε ειδική μνεία στην συμμετοχή του Κατάρ, την οποία και χαρακτήρισε «ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα», ενώ όπως είπε είναι πρώτη ξένη επένδυση σε αυτόν τον τόπο μετά από πολλά χρόνια.
Ερωτηθείς για το αν θα προχωρούσε η συγχωνευση σε περίπτωση που δεν υπήρχε το Καταρ, ο πρόεδρος της Alpha Bank, απάντησε ότι το «το Κατάρ υπάρχει και η συγχώνευση έγινε».
«Από όλες τις πλευρές είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό που ανακοινώνεται σήμερα», παρατήρησε, υπενθυμίζοντας ότι «πάντα λέγαμε ότι το τραπεζικό σύστημα είχε παρά πολλές τράπεζες».
Δ. Μαντζούνης: Θετική συνένωση που θα δώσει ώθηση
Οπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Δ. Μαντζούνης κλειδί της επιτυχίας αποτελεί το γεγονός ότι οι δύο οργανισμοί μιλούν την ίδια γλώσσα, έχουν τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αξίες.
«Έχουμε τον πιο περιζήτητο διεθνή μέτοχο μαζί μας και προσβλέπουμε στα 650 εκατ. ευρώ συνέργιες τα επόμενα τρία χρόνια», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι σε όλες τις τραπεζικές εργασίες, η νέα τράπεζα θα είναι κορυφαία στην Ελλάδα.
Ν. Νανόπουλος: Σημαντικά οφέλη για το κόστος λειτουργίας
Από την πλευρά της Eurobank, o διευθύνων σύμβουλος Ν. Νανόπουλος δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Έλληνας καταθέτης να φέρει τα χρήματα του στην νέα τράπεζα, ενώ, όπως είπε, «με τα χρήματα αυτά θα συμβάλουμε στην επανεκκίνηση της οικονομίας διοχετεύοντας ρευστότητα στην αγορά».
Εστίασε παράλληλα στην πολύ ισχυρή παρουσία της νέας τράπεζας στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι «πρώτη σε μέγεθος δεν σημαίνει ότι σταματάμε εκεί, αλλά βελτιώνουμε ποιότητα και παρεχόμενες υπηρεσίες
Ευ. Χριστοδούλου: Αναπτυξιακός μοχλός για την ανόρθωση της οικονομίας
Ο πρόεδρος της Eurobank Τίμος Χριστοδούλου, χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων τη νέα τράπεζα ως «βάση για την ανόρθωση της οικονομίας όταν βγούμε από την κρίση και αναπτυξιακό μοχλό για την Ελλάδα» ενώ με τη σειρά του τόνισε ότι η συμμετοχή του Κατάρ θα αποτελέσει παράδειγμα για άλλες οικονομίες του εξωτερικού.
Εκτίμησε επίσης ότι ο νέος οργανισμός θα αποτελέσει πρότυπο για άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες, «ώστε να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε με τον δυναμισμό που χαρακτηρίζει την Ελλάδα».
Τα στελέχη της νέας τράπεζας επισήμαναν ότι θα γίνει εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων, αν και όπως διευκρίνισαν το κλείσιμο τους δεν αποτελεί αναγκαιότητα.
Alpha Bank: Καθαρές ζημίες 524,8 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο
Ισχυρή κεφαλαιακή σχέση με το δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (core tier I) στο 10% μετά από την απομείωση κατά 21% του χαρτοφυλακιου ομολόγων, δείχνουν τα αποτελέσματα της Alpha Bank για το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Οι καθαρές ζημίες του εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης από τη συμμετοχή της τράπεζας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικού χρέους (PSI) ανέρχονται στα 524,8 εκατ. ευρώ.
Χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η επίπτωση από την συμμετοχή στο πρόγραμμα, τα καθαρά κέρδη του ομίλου υποχώρησαν 64%, σε ετήσια βάση, στα 14 εκατ. ευρώ, έναντι προβλέψεων αναλυτών για 6,6 εκατ. ευρώ.
Οι αναλυτές ανέμεναν ότι οι προβλέψεις για το PSI θα διαμορφώνονταν μεταξύ 537 και 800 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 63,6% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα κυρίως από τη ύφεση της ελληνικής οικονομίας.
Στο τέλος Ιουνίου 2011, τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ανήλθαν σε 36,6 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε 33,5 δισ. ευρώ. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις ανήλθαν σε 26,9 δισ. ευρώ.
Στη νοτιοανατολική Ευρώπη, οι καταθέσεις ανήλθαν σε 6,3 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 220 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος Μαρτίου 2011.
Τέλος, τα υπόλοιπα του Private Banking ανήλθαν σε 2,5 δισ. ευρώ, ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 1,1 δισ. ευρώ, επηρεασμένα από τις δυσμενείς χρηματοοικονομικές συνθήκες.
Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων μειώθηκαν κατά 5,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 50,5 δισ. ευρώ.
Eurobank: Καθαρές ζημίες 588 εκατ. ευρώ στο α΄εξάμηνο
Καθαρές ζημιές ύψους 588 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο ανακοίνωσε η EFG Eurobank εξαιτίας της αρνητικής επίπτωσης από την συμμετοχή της στο πρόγραμμα ανταλλαγής των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου (PSI).
Σύμφωνα με την τράπεζα, η επίπτωση από τη συμμετοχή της στο PSI αναμένεται στα 664 εκατ. ευρώ.
Εξαιρουμένων των ζημιών από το PSI, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας στο α΄εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα 76 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 52,6%.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, τα καθαρά έσοδα προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 749 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο ή 324 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο, μειωμένα κατά 3,5% έναντι του α΄ τριμήνου 2011, λόγω χαμηλότερων χρηματοοικονομικών εσόδων, αλλά υποστηριζόμενα από υψηλότερα έσοδα από τόκους και μειωμένες λειτουργικές δαπάνες.
Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, τα αποτελέσματα από τις εργασίες στο εξωτερικό κινήθηκαν σε θετική τροχιά για ακόμα ένα τρίμηνο, καθώς τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν σε 20 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο, από 13 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο.
source: naftemporiki.gr
