Δημόσια πρόταση για απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Eurobank ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ η Εθνική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τις έντονες φήμες που έδωσαν μεγάλη ώθηση χθες στην χρηματιστηριακή αγορά και ενισχύοντας τις τάσεις ενοποίησης που παρατηρούνται στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.
Η πρόταση είναι προαιρετική και προνοεί την προσφορά 58 νέων μετοχών της Εθνικής για κάθε 100 μετοχές της Eurobank, δηλαδή €1,17 ανά μετοχή της Eurobank με βάση τις προχθεσινές τιμές κλεισίματος των μετοχών των δύο τραπεζών.
Μέτοχοι της Eurobank που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 43,6% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν τις μετοχές τους στη δημόσια πρόταση.
Στο νέο σχήμα οι μέτοχοι της Eurobank θα έχουν το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής.
Στις χορηγήσεις έχουν μερίδιο 1,78% και 3,21%, αντίστοιχα.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες το βράδυ η Εθνική Τράπεζα σημειώνει ότι η πρόταση της προσφέρει πλεονεκτήματα στρατηγικής σημασίας γιατί ο ενιαίος φορέας αναμένεται να «δημιουργήσει έναν διευρυμένο τραπεζικό όμιλο με μεγαλύτερη σταθερότητα και βιωσιμότητα» που θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Τονίζονται οι συνέργειες που θα μπορούν να πετύχουν οι δύο τράπεζες και οι βελτιωμένες δυνατότητες ανεξαρτητοποίησης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τα επόμενα χρόνια.
Ο Γεώργιος Ζανιάς, Πρόεδρος της ΕΤΕ δήλωσε ότι η πρόταση «στοχεύει στη δημιουργία ενός διευρυμένου τραπεζικού ομίλου στην Ελλάδα που θα διαδραματίσει τον καίριο ρόλο του πυλώνα σταθεροποίησης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα παράσχει την απαραίτητη χρηματοδότηση που θα στηρίξει την Ελληνική οικονομική ανάκαμψη».
Ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ανέφερε ότι η με την πρόταση η ΕΤΕ «επιταχύνει την τάση ενοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δημιουργώντας ένα μακροπρόθεσμα βιώσιμο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ικανό να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που βιώνει η Ελλάδα και ταυτόχρονα να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους μετόχους και των δύο τραπεζών. Η στήριξη μεγάλης μερίδας μετόχων της Eurobank ισχυροποιεί τη
Δημόσια Πρόταση. Είμαστε πεπεισμένοι ότι και το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank θα αναγνωρίσει την αξία που δημιουργεί η Δημόσια Πρότασή μας και θα προτείνει τη συναλλαγή στους μετόχους της Eurobank.
Καλωσορίζουμε στην Εθνική Τράπεζα την διακεκριμένη διοίκηση και το προσωπικό της Eurobank και προσδοκούμε τη σημαντική τους συνεισφορά για ένα επιτυχημένο κοινό μέλλον».
Η επωνυμία του ενιαίου ομίλου θα είναι Όμιλος ΕΤΕ. Ο διευρυμένος όμιλος ΕΤΕ, με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις των ΕΤΕ και Eurobank για τη περίοδο που έληξε 31 Μαρτίου 2012, θα είχε συνολικό ενεργητικό €177,7 δισ., δάνεια προς πελάτες €109,7 δις. και καταθέσεις €87,9 δισ.
Ο ενιαίος τραπεζικός όμιλος θα επωφεληθεί από ένα ισχυρό δίκτυο διανομής μέσω 925 υποκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα καθώς και από την βελτιωμένη παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη με ισχυρές θέσεις σε βασικές περιφερειακές αγορές όπως η Τουρκία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Σερβία.
Στη Ν.Α. Ευρώπη, το συνδυασμένο εύρος προϊόντων, δικτύου καταστημάτων και ενεργητικού θα επιτρέψει στο νέο Τραπεζικό Όμιλο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατειακών αναγκών στην ευρύτερη περιοχή.
Εκτιμάται ότι ο ενιαίος όμιλος θα πετυχαίνει ετήσιες συνέργειες προ φόρων της τάξης των €570 - 630 εκατ. από το τέλος του 2015.
Οι βασικές πηγές συνεργειών περιλαμβάνουν:
* Τον συνδυασμό του εγχώριου και περιφερειακού δικτύου των δύο τραπεζών,
* Την ενοποίηση υποδομών, συστημάτων και κεντρικών εργασιών,
* Τη μείωση γενικών και διαχειριστικών εξόδων, τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς,
* Τη βελτιστοποίηση της συλλογής καταθέσεων και της χρηματοδοτικής στρατηγικής του ενιαίου ομίλου, και
* Την αύξηση του ποσοστού συναλλαγών με τους υπάρχοντες πελάτες μέσω της διευρυμένης γκάμας προϊόντων και χρηματοοικονομική ευρωστία του ενιαίου ομίλου
Ο ενιαίος όμιλος σκοπεύει να διαχειριστεί το χρόνο υλοποίησης της διαδικασίας ενοποίησης με ευέλικτο τρόπο με στόχο να ελαχιστοποιήσει όσο το δυνατόν τυχόν κοινωνικές επιπτώσεις στους υπαλλήλους και των δύο τραπεζών λαμβάνοντας υπόψη και τις παρούσες συνθήκες.
Οι Γεώργιος Ζανιάς και Αλέξανδρος Τουρκολιάς θα παραμείνουν ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αντίστοιχα στον νέο Όμιλο της ΕΤΕ.
Η πρόθεση για τις υπόλοιπες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να κατανεμηθούν κατά τρόπο ανάλογο ανάμεσα στις δύο τράπεζες. Η επιλογή της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και των άλλων υψηλόβαθμων διοικητικών θέσεων στον ενιαίο φορέα θα στηριχτεί σε μια προσέγγιση "οι καλύτεροι εκ των δύο" αντικατοπτρίζοντας τις αντίστοιχες δυνατότητες των δύο οργανισμών και διοικητικών ομάδων.
Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου.
source: stockwatch.com.cy
