Θωρακίζεται με νέα κεφάλαια η Τρ. Κύπρου

Θωρακίζεται με νέα κεφάλαια η Τρ. Κύπρου

Την άντληση €890 εκ. ανακοίνωσε σήμερα η Τρ. Κύπρου με την έκδοση μετατρέψιμων αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου (ΜΑΕΚ).

Τα ΜΑΕΚ προσφέρθηκαν στους υφιστάμενους μετόχους της τράπεζας και κατά προτεραιότητα, στους κατόχους προηγούμενων αξιογράφων.

Η συνολική έκδοση ήταν για €1345 εκ. και αναμενόταν ότι το μεγαλύτερο μέρος θα καλυπτόταν με την ανταλλαγή επιλέξιμων αξιών συνολικής αξίας €818 εκ. με τα ΜΑΕΚ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας, οι ανταλλαγές επιλέξιμων αξιών περιορίστηκαν τελικά στα €696 εκ.

Επομένως, η καθαρή εισροή νέων κεφαλαίων – πέραν των ανταλλαγών προηγούμενων χρεογράφων με τα ΜΑΕΚ – έφθασε τα €194 εκ.

Σύμφωνα με την Τράπεζα, «η έκδοση των ΜΑΕΚ θωρακίζει σημαντικά το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ενισχύοντας προληπτικά την κεφαλαιακή του θέση, με κεφάλαια που πληρούν τις απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ».

Η Τράπεζα σημειώνει στη σημερινή της ανακοίνωση «ότι οι εγγραφές που έχει λάβει η Τράπεζα καθιστούν την έκδοση ως τη μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην Κύπρο, και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη κατά την περίοδο του 2011».

Η Τρ. Κύπρου θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις κεφαλαιακές επιδράσεις της έκδοσης ΜΑΕΚ τη Δευτέρα, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της.

Τα ΜΑΕΚ είναι αόριστης διάρκειας αλλά η τράπεζα μπορεί να τα ανακαλέσει μετά από πέντε χρόνια.

Πληρώνουν ετήσιο επιτόκιο 6,5% την πρώτη πενταετία και euribor 6-μηνών συν 3% μετά τα πρώτα πέντε έτη.

Οι κάτοχοι των χρεογράφων έχουν δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2011 με την τιμή μετατροπής να έχει οριστεί στο €3,30.

Η ενίσχυση των κεφαλαίων της Τράπεζας με την έκδοση ΜΑΕΚ γίνεται σε μια περίοδο έντονης συζήτησης εντός και εκτός Κύπρου για τα επίπεδα και το κόστος των κεφαλαίων που χρειάζονται οι κυπριακές τράπεζες για να αντεπεξέλθουν στους πιθανούς κινδύνους που δημιουργούν οι εξελίξεις στην Ελλάδα.

Το Σεπτέμβριο η Τράπεζα είχε αντλήσει πρωτοβάθμια κεφάλαια €345 εκ. με την έκδοση rights.

Η έκδοση ΜΑΕΚ είχε ανακοινωθεί στο τέλος Φεβρουαρίου 2011, πριν ξεκινήσει η τελευταία φάση της κρίσης στην Ελλάδα και προτού υποχωρήσει η μετοχή από τα €2,80 που ήταν στις 28 Φεβρουαρίου στα €2,20 που είναι σήμερα.

Στην έκδοση φαίνεται ότι συμμετείχαν κυρίως οι κύπριοι μέτοχοι της Τράπεζας και λιγότεροι οι ξένοι μέτοχοι, που φέρονται να προβληματίζονται για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Ελλάδα.

source: stockwatch.com.cy