Sea Star Capital: Ρότα για νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Sea Star Capital: Ρότα για νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και άλλων θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας επιζητεί η Sea Star Capital. Οπως ανακοίνωσε, προτίθεται να προχωρήσει σε δύο διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ.


Η Sea Star Capital κατέχει αυτή τη στιγμή το 32,5% της ΑΝΕΚ και το 36,5% της Hellenic Seaways S.A.
Ειδικότερα, σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στις 24 Απριλίου, αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 5 Ιουνίου, όπου θα προταθούν οι ακόλουθες εκδόσεις κεφαλαίου:

- Εκδοση ύψους 50 εκατ. ευρώ, προς 0,26 ευρώ ανά μετοχή, προς έναν ή περισσότερους στρατηγικούς και/ή θεσμικούς επενδυτές, κατά τη διακριτική ευχέρεια του διοικητικού συμβουλίου, και με αποποίηση από τους μετόχους της εταιρείας των δικαιωμάτων τους.

Η παραχώρηση των νέων αυτών μετοχών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2008. Το ψήφισμα αυτό ουσιαστικά αποτελεί επέκταση του ειδικού ψηφίσματος που είχε εγκριθεί στις 22 Μαΐου 2007 και αφορά την έκδοση του υπόλοιπου κεφαλαίου που αφορούσε εκείνο το ψήφισμα.

- Εκδοση ύψους 150 εκατ. ευρώ, προς τουλάχιστον 0,34 ευρώ ανά μετοχή, προς έναν ή περισσότερους στρατηγικούς και/ή θεσμικούς επενδυτές κατά τη διακριτική ευχέρεια του διοικητικού συμβουλίου, και με αποποίηση από τους μετόχους της εταιρείας των δικαιωμάτων τους. Η παραχώρηση των νέων αυτών μετοχών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2008 και 31ης Δεκεμβρίου 2009.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης (των 50 εκατ. ευρώ), δεδομένου του μελλοντικού στόχου για μετάταξη της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, όπου οι μετοχές πρέπει να έχουν ελάχιστη χρηματιστηριακή αξία 1 ευρώ, η εταιρεία αποφάσισε να προτείνει την ενοποίηση (reverse split) του ονομαστικού κεφαλαίου της εταιρείας σε αναλογία 25:1.

Συγκεκριμένα, κάθε 25 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ η καθεμία, θα ενοποιηθούν σε 1 νέα μετοχή, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμία. Ως αποτέλεσμα της ενοποίησης που αναφέρεται πιο πάνω:

- το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας που μετά τη μετατροπή σε ευρώ θα ανέρχεται σε 32.000.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 800.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ η καθεμία, θα ενοποιηθεί σε 32.000.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 32.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμία, και

- το εκδομένο κεφάλαιο της εταιρείας, που μετά την έκδοση κεφαλαίου 50 εκατ. ευρώ θα ανέρχεται σε 31.499.088,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 787.477.200 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ η καθεμία, ενοποιηθεί σε 31.499.088 ευρώ, διαιρεμένο σε 31.499.088 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η καθεμία.

Νοουμένου ότι το ψήφισμα για την ενοποίηση του κεφαλαίου της εταιρείας εγκριθεί και υλοποιηθεί μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης έκδοσης (πιο πάνω), η τιμή έκδοσης ανά μετοχή στο ψήφισμα αναφορικά με τη δεύτερη έκδοση θα αναπροσαρμοστεί αναλόγως, έτσι ώστε η τιμή έκδοσης να είναι 8,50 ευρώ ανά μετοχή, αφού οι νέοι μέτοχοι θα παίρνουν μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ αντί 0,04 ευρώ.

Θέματα που αφορούν την ενδεχόμενη παράλληλη εισαγωγή των τίτλων της εταιρείας και σε άλλη αγορά και την πιθανή τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, δεν συζητήθηκαν και μεταφέρθηκαν για συζήτηση σε μεταγενέστερη συνεδρίαση.

Επισημαίνεται ότι η Sea Star Capital Plc είναι μια εταιρεία συμμετοχών, που δραστηριοποιείται στη ναυτιλία και τη διαχείριση πλοίων. Συμμετέχει σε ναυτιλιακές εταιρείες με παρουσία στο Αιγαίο, την Αδριατική Θάλασσα και τη Βόρεια Αφρική.

Η Sea Star Capital κατέχει αυτή τη στιγμή το 32,5% της ΑΝΕΚ και το 36,5% της Hellenic Seaways S.A. Η ΑΝΕΚ είναι εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και διαθέτει στόλο 11 πλοίων, με ισχυρή παρουσία στο Αιγαίο και την Αδριατική. Η Hellenic Seaways S.A. διαθέτει στόλο 34 ιδιόκτητων πλοίων και σκαφών τύπου Ro/Ro, καλύπτοντας προορισμούς στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου και στην Αδριατική.

NAFTEMPORIKI