Forthnet: Οριστική η εξαγορά της Nova

Forthnet: Οριστική η εξαγορά της Nova

"Έπεσαν" ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις οι υπογραφές για την εξαγορά της Net Med, της εταιρίας που διαχειρίζεται τη δορυφορική πλατφόρμα Nova από την εισσηγμένη Forthnet. Η εισηγμένη εταιρία θα καταβάλλει 430 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ θα αναλάβει και την υποχρέωση τραπεζικού δανεισμού ύψους περίπου 60 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει εκταμιεύσει η Net Med. Πηγές της Forthnet προσδιορίζουν την αποτίμηση της Nova στα 470 εκατ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι η εταιρία έχει και 20 εκατ. ευρώ διαθέσιμα στο ταμείο της.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η μεταβίβαση των μετόχών δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από το καλοκαίρι. Η Forthnet θα συγκεντρώσει τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της αγοράς με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το ύψος της οποίας θα υπερβεί τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια θα αναζητηθούν μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Η ΑΜΚ εκτιμάται ότι θα επιφέρει σοβαρότατες ανακατατάξεις στη μετοχική σύνθεση της εισηγμένης εταιρίας, με κυριότερη από αυτές την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της Emirates International από το 20% που είναι σήμερα.


Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας

Ι. Εξαγορά

1. Στις 14 Απριλίου 2008, υπέγραψε σύμβαση (στο εξής η «Σύμβαση Αγοραπωλησίας») με τις εταιρείες MYRIAD INTERNATIONAL HOLDING B.V. (στο εξής η «MIH») και TELETYPOS CYPRUS LIMITED (στο εξής από κοινού με την ΜΙΗ οι «Πωλητές») για την εξαγορά (στο εξής η «Εξαγορά») του συνόλου των μετοχών των αλλοδαπών εταιρειών NETMED Ν.V. και INTERVISION (SERVICES) B.V. (στο εξής οι «Εξαγοραζόμενες Εταιρείες») έναντι συνολικού ανταλλάγματος ίσου προς την επιχειρηματική αξία (enterprise value) των Εξαγοραζόμενων Εταιρειών ύψους 490.000.000 Ευρώ βάσει των οικονομικών καταστάσεών τους με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2007 (στο εξής το «Αντάλλαγμα»). Η εκ των Εξαγοραζόμενων Eταιρειών, NETMED N.V., αποτελεί τη μητρική των, μεταξύ άλλων εταιρειών, NETMED HELLAS A.E. και MULTICHOICE HELLAS A.E. οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

2. Η ολοκλήρωση της Εξαγοράς, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω νεοσυσταθησόμενης 100% θυγατρικής της Forthnet (στο εξής η «Νέα Εταιρεία»), τελεί υπό ορισμένες αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Εξαγοράς και της έμμεσης αλλαγής ελέγχου συνδεδεμένων με τη NETMED N.V. επιχειρήσεων από της αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και της έγκρισης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (στο εξής η «ΕΓΣ»).

ΙΙ. Χρηματοδότηση της Εξαγοράς

Τα κεφάλαια για την καταβολή του Ανταλλάγματος θα προέλθουν από της ακόλουθες πηγές:

1. Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και δικαίωμα προεγγραφής (στο εξής η «Αύξηση»), μέσω της οποίας θα επιδιωχθεί η άντληση μέχρι 300.000.000 Ευρώ, τα οποία στη συνέχεια θα διατεθούν στη Νέα Εταιρεία. Προς το σκοπό αυτό, εντός των προσεχών ημερών το Δ.Σ. της Forthnet θα συγκαλέσει την ΕΓΣ.

2. Από μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, που θα λάβει τη μορφή ομολογιακού δανείου το οποίο θα εκδοθεί από την Νέα Εταιρεία. Η Forthnet έχει συμφωνήσει της βασικούς όρους χρηματοδότησης με όμιλο Ελληνικών Τραπεζών.

Τέλος, η εκ των βασικών μετόχων της Forthnet, Forgendo Limited, η οποία κατέχει ποσοστό 21% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, δεσμεύτηκε να ψηφίσει υπέρ της Αύξησης και να συμμετάσχει σε αυτήν καταβάλλοντας μέχρι 300.000.000 Ευρώ.

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της Εταιρίας για την Εξαγορά είναι η Merrill Lynch.

REPORTER.GR